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中国企业出海印尼:互联网市场重点领域[出行、工具及短视频]

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1. 出行

根据 Google 和淡马锡的一份联合报告,东南亚整体共享出行日均使用次数从 2015 年的 130 次,增长到 2017 年的 600 万次,整体共享出行市场规模将由 2017 年的 51 亿美元,增长至 2020 年的 201 亿美元,其中印尼将占据 40% 以上的市场份额,印尼共享出行用户已达 2.5 亿人。

共享出行巨头也在不断扩张自己的版图,提供包括支付、外卖、快递等在内的生活服务。据统计,2017 年第三季度,支付、外卖、快递在印尼的 Google 搜索次数分别比 2015 年同期增长 161 倍、22 倍、10 倍。

根据 Ecommerce IQ 的调查,515 位生活在城市的受访者中有 56% 愿意选择印尼本土共享出行巨头 Go-Jek,33% 选择东南亚共享出行巨头 Grab,仅有 8% 选择了 Uber,其余 3% 则从不使用共享出行服务。

1)本土巨头 Go-Jek。成立于 2010 年的 Go-Jek 在印尼共享出行领域拥有绝对的先发者优势,也是印尼首家成为独角兽的科创公司,并在 2017 年获 Google、淡马锡、腾讯联合投资的 12 亿美元。Go-Jek 从最初的 20 名骑手发展到 2017 年末,已成为一家在 50 多个城市拥有 65.4 万多骑手的共享出行巨头。除共享出行外,Go-Jek 也在近期推出了 Go-Food(外卖)、Go-Send(快递)和 Go-Pay(支付),发展成为一个大型综合生活服务类平台。

2)东南亚独角兽 Grab。新加坡共享出行 Grab 在 2014 年进入印尼市场,并在 2017 年获滴滴出行和软银联合投资的 20 亿美元,估值超过 50 亿美元,目前在东南亚车队人数超过 130 万,在印尼覆盖了超过 100 个城市,其GrabCar和GrabBike业务去年在印尼的增幅均达到了600%。2018 年初,Grab 宣布将在印度尼西亚投资7亿美元,其中包括在雅加达开设一个新的研发中心。与 Go-Jek 类似,Grab 在印尼也推出了拼车、外卖、快递、支付等服务。

3)水土不服的 Uber。Uber 2014 年在 Grab 之后进入印尼市场,目前在印尼 34 座城市提供服务。

印尼国旗
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2. 工具类软件

工具类APP是产品驱动而非运营驱动,只要能够抓住用户痛点对应功能,不同国家的用户需求大同小异,好的功能+强的推广,甚至不用太强的推广,都能够取得一定的成绩,因此会成为出海的主力军。在占比最高的工具类中,超过一半的应用为中国发行商旗下应用,其中包括了传输工具茄子快传SHAREit、wifi万能钥匙WiFi Master Key、和GOMO旗下输入法GO Keyboard。

但现在工具类出海格局已经稳定, 中国互联网企业出海印尼已经从工具类出海转型为内容出海。

3. 短视频

除了雅加达、泗水两大城市之外,印尼的其他地区正像3年前的中国三四线城市,当地娱乐设施不完善,这批“空虚”的小镇青年对娱乐文化需求旺盛、社交渗透率高、自我展示意识觉醒,出海的短视频在印尼发展空间很大。从数据表现来看,虽然快手出海较早,但是目前的东南亚主要都是由抖音领跑。在印尼、泰国、马来西亚、新加坡、柬埔寨地区都位列第一。快手只在越南和菲律宾两地表现胜过抖音。

抖音是目前印尼最火的音乐创意视频应用,自2017年下半年进入印尼后不久便一跃成为印尼最受欢迎的短视频应用。根据SimilarWeb的数据,2017年11月起,抖音一直稳居印尼视频播放和剪辑类应用中的前2名。印尼抖音最近一个月的日活用户达到280万,打开率也达到了68%。

4. 主要玩家

表 2. 中国出海印尼应用

App名称 公司名称
Tik Tok Toutiao
SHAREit SHAREit
UC Browser UCWeb
CM Launcher Cheetah Mobile
Kwai(快手) OneSmile
JOOX Music Tencent
Parallel Space-Multi Accounts LBE
VivaVideo QuVideo
Photo Grid – Collage Maker Cheetah Mobile
DU Recorder DU Apps
Kika Keyboard  Kika Tech
Panda Keyboard Cheetah Mobile
Clean Master Cheetah Mobile
BeautyPlus Meitu
Sweet Selfie-selfie camera Ufoto
U-Dictionary NetEase
GO Keyboard Gomo
Camera360 PinGuo
Hi VPN Hawk App Studio
Super Cleaner Hawk App Studio
JD.id Jingdong
Nonolive Shi Xun
Suaraku Everyone Happy Entertainment
UpLive Asia Innovations
Momo Momo Technology
Mico MICO
Blued Blue City
GO Live-Live Streaming Gomo
CastBox Guru Tech
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漫咖 Qianxun Team

数据来源:App Annie

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