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中国互联网游戏企业出海越南情况

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1. 发展情况

相对于其他东南亚国家,越南是一个比较封闭的市场,越南政府对于海外移动游戏的审查非常严格,外国手游公司较难进入这个市场,在此环境下,越南本土手游公司发展迅速,其研发和发行能力都不容小觑,2017年越南手游市场规模为1.4亿美元,预计2018年或逼近2亿美元。

越南是东南亚竞争性最残酷的游戏市场,35%新游戏在发行第一年内就被下线,下线最高比例在于卡牌类型的游戏,其次是ARPG类。

至于在越南高下线率的原因是游戏品质跟热门游戏的竞争力不高,游戏数量的增长比全市场增长速度高一倍。其次不合符当地市场状况,不符合用户需求。同时,越南法律也是一大障碍。目前除了游戏经营许可证,发行新游戏的单位必须申请另外两种游戏发行许可证,因此很多游戏被迫下线。

越南手机游戏收入构成中,90%都是“Free-to-Play but In-App-Purchase”模式,剩下的10%包括广告、付费下载等。东南亚的几个国家里面,越南是与中国文化习俗最接近的国家,因此越南用户的很多习惯,也跟中国用户有所相同。

王者荣耀游戏海报

越南不允许外国公司独立发行手游,外国公司只能通过合作运营的形式,但是 51% 股份是必须属于本地企业所有。支付渠道也限制为只有本地公司方可运营。越南市场共有 VNG、SohaGame、VTC 和 GARENA 四家拥有游戏运营执照,其中 VNG 是越南最大的互联网公司,而 SohaGame 则是越南最大的手游发行商。

日本的 DNA,法国的最大的海外游戏公司 Game Loft 的外包业务都是在越南,越南人算是东南亚国家里开发能力最好的,而且工程师薪酬在 800-1000 美金,是当地外包的首选。

2. 主要玩家

中国出海厂商中,腾讯和网易都有较为亮眼的表现,王者荣耀登陆2018年7月免费游戏下载榜首。IGG、游族、FunPlus等老牌中国出海游戏厂商也在越南市场分得一杯羹。除此之外,一款幼儿教育类公司宝宝巴士(babybus)也走红越南。随着手机和平板的拥有量逐渐增加,越南互联网用户另一个增长的用户群体是 13 岁以下的少年儿童。据Socialblade 于 2018 年 2 月 14 日的排名显示, 越南十大 Youtube 频道中有三个是少儿频道。

具体名单见下表。

表1. 出海越南的中国游戏公司

App名称 公司名称
The Kunlun Ruins 3456wan
Hyper Heroes 90KM
Lão Gia Cát Tường Aseu game
OMG!Kingdoms! 2 Babeltime
Baby Panda’s Juice Shop BabyBus
Baby Panda’s Supermarket BabyBus
Chinese Recipes – Asian cuisine BabyBus
宝宝理发店 BabyBus
War and Order Camel Games
Piano Tiles 2 Cheetah Mobile
League of Stickman Chirs Tom
Idle Heroes DH Games
European War 6: 1804 EasyTech
Clash of Kings Elex Technology
Epic Summoners FT Games
Guns of Glory FunPlus
King of Avalon: Dragon Warfare FunPlus
Football Master GALA Sports
We Race Hero Entertainment
Block Puzzle Jewel Hua Weiwei
Castle Clash IGG
Lords Mobile IGG
Galaxy Battleship Jedi Games
My Country Jedi Games
MU: Origin KingNet
Art of Conquest Lilith
Last Empire-War Z Long Tech Network
Honkai Impact 3 miHoYo
Mini World Block Art Miniwan
Mobile Legends: Bang bang Moonton
Onmyoji Arena NetEase
Rules of Survival NetEase
Rise of the Kings Onemt
Final Fantasy Awakening Perfect World
Fantasy Blade Rastar
Lost Journey Soulgame Information
Love Balls SuperTapx
Brutal Age: Horde Invasion Tap4Fun
CrossFire Tencent
Honour of Kings Tencent
King Of Chaos Tencent
Miracle Nikki Tencent
PUBG Mobile Tencent
Puzzledom Windforce Games
To the Moon X.D. Network
League of Angels – Paradise Land Youzu
Legacy of Discord Youzu
Will Hero ZPLAY

数据来源:App Annie 2018年7月iOS & Google Play榜单

3. 市场趋势

1)多款中国角色扮演类游戏、策略游戏和卡牌游戏进入畅销榜前列

国产手游在越南颇受玩家欢迎, 原因是过去几年国产PC端网游在越南吸引了许多玩家,他们对中国游戏的美术风格和用户界面的接受程度较高。

2017年11月,越南市场收入最高的移动游戏是《王国纪元》,该作是IGG开发的一款实时策略游戏,在越南的受欢迎程度甚至超过了玩法类似的《部落冲突》等作品。

另一家中国公司智明星通开发的《列王的纷争》在越南市场也非常成功。

2)MOBA受越南玩家欢迎

除了传统的MMO、RPG和策略品类之外,越来越多的年轻玩家更偏爱拥有更强社交性和竞技性的MOBA游戏。该类游戏也是越南市场增长的主要推手之一。

3)休闲游戏玩家量更大

在越南,移动游戏的ARPU值很低,这是因为越南玩家的付费意愿普遍不高,绝大多数玩家更喜欢氪金度较低的休闲游戏。由于这个原因,以《会说话的汤姆猫》和《地铁跑酷》为代表的休闲游戏长期在越南移动游戏下载榜排名前列。

4本土发行商影响力增长

2013年,独立开发者阮哈东制作的《像素鸟》(Flappy Bird)是第一款进入全球玩家视野的越南游戏。不过在近几年,VNG、VTC、Funtap等本土游戏开发商也在越南积累了一定的影响力。

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