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企业出海印尼:互联网市场重点领域[互联网金融]

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1. 互联网金融发展背景

根据印度尼西亚互联网服务提供商协会 (APJII) 的数据显示,印尼全国仅 36% 的人口拥有银行账户,2% 的人口拥有信用卡,9% 的民众使用借记卡交易。印尼每 10 万人银行分支覆盖率仅为欧洲的六分之一。由于文化等因素,印尼人普遍有着超前的消费观,没有存钱和投资的习惯,超出中国同等收入水平时的消费能力。这一切都预示着不断增长的消费信贷需求和庞大的互联网金融市场。

除银行外,印尼长期以来都存在着大量的民间借贷,据Financial Inclusion Insights 统计,有48% 的印尼成年人有过借贷行为,而大部分借款因为无法开具银行要求的文件(22%)、不具备贷款资格(32%)、不知道如何贷款(21%)等原因,借款对象都不是银行。

印尼央行也注意到了互联网金融信贷模式的兴起,在2015年通过微型贷款的特别规范,2016 年至今陆续上线针对电子钱包等线上金融服务的规范。并正在研议通过以数字签名方式构建的KYC系统,掌握民众信贷消费数据。一系列政策在鼓励中小企业的贷款的同时也透过政策监管提升了民众对P2P借贷的信任感。

但因为目前印尼个人征信体系的极度不完善,当地人又偏好现金交易,难以留下交易记录,风控几乎是从零开始的一个累积过程,在一定程度上限制了平台业务的快速拓展。

印尼互联网金融公司
印尼互联网金融公司(数据来源:fintechChina)

2. 中国出海印尼互联网金融公司

因为中国国内 P2P 等监管政策逐步收紧,越来越多的互联网金融从业者看到了印尼的信贷的巨大市场,将印尼作为出海第一站。但从政策层面,针对中国出海还存在额外的政策风险。印尼作为一个穆斯林为主的民主国家,太多中国团队在当地的经营是否会引发金融服务管理局(OJK)发布一些调整措施,比如执照的发放和系统的接入等还有待观察。

在 2016 年年底,印尼政府规定海外公司在印尼开展金融服务业务需要申请金融牌照(P2P 牌照), 申请金融牌照要在印尼金融管理局 (OJK) 完成注册,再接受 3-12 月监管期,需要等待的时间十分漫长。而截至 2018 年初,中国目前获印尼得P2P牌照的公司仅北京闪银奇异Wecash 和上海哈杜 Pendanaan 两家。

随着中国国内市场监管落地,中国大量现金贷平台转向出海,目前,印尼已有近百家中国现金贷平台落地。中国现金贷企业的扬帆出海,拉动了整条产业链,包括资金、获客、催收等服务商也在印尼成立了分公司。

由于现金贷涉及到资金来源、获客、催收等各个环节,其运营模式较重,中国出海印尼金融公司在国内有了一定运营及经验,与印尼本土企业相比有一定优势。

中国金融科技企业出海多采用合作的方式,主要以三种形式尝试获取支付牌照、进行本地化运营:1. 收购当地公司;2. 在当地设立子公司;3. 与当地公司合作或成立合资公司。与当地公司合作这种模式是以上三种方式当中最常见的选择,由中国运营团队提供资金来源及运营经验,由本土团队进行线下推广、催收等环节。

但互联网金融公司落地印尼仍然会遇到许多问题。

  1. 放贷资金来源。目前中国对外汇实行严格的管制条例,个人每年仅有 5 万美金的换汇额度,企业出海投资也存在一定困难。部分公司采取了不合规的方式,存在较大的法律风险。长期来看,现金贷企业可能需要当地银行帮助,来获取放贷资金,但如果不能找到当地可靠合作伙伴,势必会增加其募资难度和成本。
  2. 风险控制。目前印尼个人征信体系的极度不完善,当地人又偏好现金交易,难以留下交易记录,风控几乎是从零开始的一个累积过程,在一定程度上限制了平台业务的快速拓展。据业内人士透露,中国出海印尼现金贷业务,需要催收的概率(入催率)占 40% 至 50%,不良率在 10% 以上。
  3. 政策不确定性。因为现金贷模式相对超前,目前在印尼还没有相应的监管措施,但在 2016 年底已经明确规定,海外金融公司在印尼开展金融业务,必须取得金融牌照。目前中国仅有两家公司获此牌照。而随着中国现金贷政策的收紧,对印尼政府也会有一定的借鉴意义。

3. 在印尼主要互联网金融玩家

目前已经曝光的中国出海印尼金融科技公司中,发展比较好的有印飞科技(InFin Technology)、RupiahPlus、唐牛金融TangBull、Wecash闪银奇异(Tunakita)、DanaRupiah、Pendanaan、找饭金融、前隆科技、Advance.Ai、Easycash等十几家,绝大部分是现金贷企业

表. 中国出海印尼金融科技公司

企业名称 主营业务 简要介绍
Pendanaan 现金贷、消费信贷 已获印尼政府金融牌照Danacepat,无需担保、快速获得现金贷款的金融服务 D-card,针对该平台信用评分系统筛选出的高分客户提供的虚拟信用卡服务。君联资本数百万美元A轮
TunaiKita (闪银WeCash) 现金贷、消费信贷 提供给消费者10天到30天的短期现金贷和3月到6月的分期现金贷。除了一次性的贷款申请费和逾期费以外,从借款端综合负担看,每个月大概3%到10%,而10天到30天中短期的日息为0.95%闪银东南亚(Wecash)与当地资本JAS Kapital 和 Kresna Usaha Kreatif合投
印飞科技(InFin Technology) 现金贷 集信用风险评估管理、小微借款咨询服务与交易促成等业务于一体,面向白领和小微企业主提供线上现金分期服务,额度在 500~3000 美金之间,期限为 1~3 个月。公司产品上线两月内,下载量便突破 6 万。现阶段放贷规模已接近 100 万,逾期率为 3.1%。2017年 5 月获得零一创投的数百万美元的天使轮投资;2017年9 月完成 Pre-A 轮融资
RupiahPlus 现金贷 小额现金贷、蓝领贷:7到14天的微额现金借贷,金额在300-600元等,日利率在1%。获得数百万美元Pre-A轮融资
唐牛分期 消费信贷 海外移动信用分期服务产品,手机消费分期服务。目前有 5 万的贷款用户,借款区间在 250–1000 元,月放贷额在 1500 万人民币,总放贷金额突破 5000 万人民币。2017 年 5 月获得 A 轮融资 3500 多万人民币,累计融资 4000 万人民币。
岩心科技(AKULAKU) 消费信贷 一款基于移动购物场景的虚拟信用卡AKULAKU;累计融资 4000 万人民币
DanaRupiah 现金贷 DanaRupiah提供无抵押贷款服务,总额为40万印尼盾至200万印尼盾,贷款时间为14天,交易服务费大约是1%/天。产品于2017年10月15号在印尼上线。
Angel Cash 现金贷 Angel Cash是一家出海到印尼主要经营线上贷款的金融科技公司。Angel Cash旗下的应用Angel Cash – Pinjam Uang Tanpa Jaminan于2017年6月18日上线,是一个网上金融贷款平台,旨在满足印度尼西亚社会的贷款需求。
找饭金融 现金贷 找饭金融是一家专业从事金融投资平台研发以及互联网金融研究的公司,目前已出海到印尼。通过对金融证券以及个人投资者的各类金融数据进行多维度、跨市场的量化存储和深度分析,给客户带来多元信息和金融服务,同时,充分利用移动互联网的理念和技术,控制金融风险,实现小微惠普金融。旗下应用CashKilat已于2017年10月27日在印尼上线,主要开展线上快速贷款业务
Easycash – Pinjaman dg HP 现金贷 提供无担保、无抵押的信贷,申请人完成信息上传工作后即可在3分钟内实现贷款申请。
前隆科技 消费信贷 起源于国际金融中心上海的北外滩,是一家致力于推动消费和金融行业实现移动化、人工智能化的科技公司目前正在积极扩展印尼手机分期贷业务。
Advance.Ai 智慧金融 领创智信是一家以大数据支持的金融服务公司,在印尼雅加达、新加坡和北京皆设有分部。产品涉及智能风控、人脸识别、大数据分析等领域

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